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18 abril, 2016

Luego de muchos años, Argentina vuelve al mercado de capitales internacionales

  •   Por Jorge Abalo

           

El Gobierno colocará hoy bonos por USD 15.000 millones, que luego empleará para pagar al 90% de los holdouts que adhirieron al acuerdo.

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La oferta incluirá tres títulos a 5, 10 y 30 años y se convertirá en la colocación de deuda soberana más grande de la historia financiera internacional.

Dado el volumen, la operación estará a cargo de seis bancos: Deutsche Bank, HSBC Securities, J.P. Morgan, Santander, BBVA Francés, Citigroup y el UBS Securities, según la Resolución 134/2016 del Ministerio de Hacienda que se publicó el viernes en Boletín Oficial.

El Gobierno aspira a conseguir los USD 15 mil millones sin mayores inconvenientes, pagando una tasa que rondaría entre 7,5% y 8%, según cada tramo de títulos.

En esta oportunidad los prospectos incluyen cláusulas de acción colectiva que protegen los intereses del país en caso de una nueva reestructuración, que evitarían juicios como el que se desarrolló en la última década.

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